表面活性劑行業發展現狀

表面活性劑屬精細化工行業，精細化工行業技術密集程度高、產品種類多、附值高、用途廣、產業關聯度大，直接服務于國民經濟的諸多行業和高新技術產業的各個領域。我國表面活性劑產業的發展和我國精細化工行業整體的發展相似，均為起步較晚，但是發展較快。

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產業發展現狀

目前特種表面活性劑行業下游應用非常廣泛，涉及國民經濟的各個領域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農藥、紡織、印染、化纖、皮革、石油、汽車工業等，并正擴展到各高新技術領域，為新材料、生物、能源、信息等高新技術行業提供了有力支撐。國內表面活性劑已建立了一定的產業規模，大品種表面活性劑的生產能力有較大的提高，可以滿足國內的基本需求，并可以出口部分產品到國際市場。技術方面，基本的工藝技術和裝置都較成熟，主要原料的質量和供應都較穩定，為表面活性劑行業的多元化發展提供了基本的保障。但是小品種、技術含量高、產品質量高以及具有特殊功能的特種表面活性劑新品種仍然不足，自主創新能力有待提高，尤其在特種表面活性劑領域，大量關鍵技術仍然依靠引進，與發達國家相比存在較大差距。

綠色表面活性劑技術和產品發展較快，有些已處于國際先進水平。隨著人們對環境、安全、健康的持續關注，以可再生資源為原料生產新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發和工業化的熱點，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領域的需求。表面活性劑綠色化進程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應用過程、產品的人體和環境友好綠色化方面也做了很多開拓性工作。

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市場發展現狀

表面活性劑功能性小品種開發、發展很快，但品種、數量與世界發達國家相比仍有較大差距。表面活性劑功能化是其另一個主要發展方向，我們國家在相關政策規劃中也進行了導向性推動，并得到了行業的普遍認同。國內各研究機構、高等院校、公司在這方面進行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，隨著科學技術和國內生產裝置的發展，在原有大品種外，近年來，也發展了一些功能性小品種。如新結構、新功能的表面活性劑品種得以不斷拓展，有些已工業化，有些處于中試試驗和應用推廣階段，但自主創新技術成果的工程化與產業化成效不理想，功能型表面活性劑仍然短缺，總的品種數量與發達國家和工業需求還有很大的差距，仍需全行業共同努力、創新攻關，開發新品種，進而補差距，趕上發展，適應需求。

工業用表面活性劑也有飛速發展。近年來，在受表面活性劑自身發展壓力和工業界對表面活性劑需求渴望的雙重推動下，促使工業表面活性劑開發步伐加快，為表面活性劑的應用領域和市場開發拓展了新的舞臺，如應用于建筑行業的聚羧酸型減水劑，應用于工業清洗行業的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫藥工業、食品工業等領域得到越來越多的應用。

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產業技術現狀

表面活性劑領域的標準提升、技術創新和識產權保護仍略顯不足。我國表面活性劑行業經過近二十年的高速發展，已成為全球的生產大國，但行業裝備在先進性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在產品質量標準提升、工藝本質安全、環境友好，節能降耗等方面仍有較大提升空間；行業自主創新能力不強，行業技術創新體系有待加強，知識產權法律保護作用較弱，技術流失擴散現象較為嚴重。通過不斷加強行業基礎建設，提高知識產權的保護工作，發揮三部分技術創新力量（生產企業的研發機構，行業所屬專業性研究院所，高等院校的相關專業）的作用，是表面活性劑行業進一步發展的重要基礎。

經過多年發展，國內非表面活性劑大眾化產品的品種和質量已經與國際接軌，生產能力也屬于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性產品方面與世界先進水平仍然有較大的差距。尤其是在個人護理、醫療保健、食品等行業，與歐美等發達國家還有不少差距，未來這部分市場將是特種表面活性劑的主要增長點。而傳統的工業和日化用表面活性劑，由于國家對環保要求的升級以及客戶需求的多樣化，對環保、高效的特種表面活性劑需求也日益增大。

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產業政策現狀

2021年2月22日發布了《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，提出加快實施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業綠色化改造。2020年12月27日發布的《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》把表面活性劑，水處理劑，膠粘劑、密封膠、膠粘帶，無機纖維、無機納米材料生產，顏料包膜處理深加工列入全國鼓勵外商投資產業目錄第59條。

2020年12月20日印發的《長三角科技創新共同體建設發展規劃》提出，在電子信息、生物醫藥、航空航天、高端裝備、新材料、節能環保、海洋工程裝備及高技術船舶等重點領域，建立跨區域、多模式的產業技術創新聯盟，支持以企業為主體建立一批長三角產學研協同創新中心。

2020年11月3日提出，加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。

2020年10月23日印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄（批）》的通知，提出的淘汰落后的工藝包括采用氨冷凍鹽水的氯氣液化工藝、用火直接加熱的涂料用樹脂生產工藝等，淘汰落后的裝備包括敞開式離心機、多節鐘罩的氯乙烯氣柜等。

2020年10月23日發布了《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》，提出進一步放開石油、化工、電力、天然氣等領域節能環保競爭性業務。

2020年6月12日印發的《關于進一步加強工業行業安全生產管理的指導意見》提出，推進化工園區綠色安全發展；利用搬遷改造推動化工企業轉型升級，對重點監管的高風險化學品、危險化工工藝和裝備實施替代或低危化改造。鼓勵企業建設數字化車間、智能化工廠，提升本質安全和污染治理水平，為企業轉型升級賦能。

2020年2月26日，印發的《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》，圍繞著化工園區的安全風險管控、企業主體責任落實、基礎支撐保障、安全監管能力等六方面的強化提出了具體的要求。

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對外依存度分析

表面活性劑在發達國家已經經歷了很長的發展周期，在全球市場保持著一個較為穩定量，2020年全球表面活性劑市場達到427億美元，市場總量將達到2,280.2萬噸，2015-2022年期間的銷量增長率將達到5.40%，銷售額增長率將達到5.90%。隨著高新技術產業的快速發展，將對表面活性劑品種的多元化和產量方面提出更大的需求，對企業研發創新實力及完善、穩定的生產體系提出了更高的要求，規模化、專業化、技術型企業的競爭力將進一步提高。截至2020年，中國非離子表活的產能達到231萬噸左右。隨著消費水平的不斷提升和經濟的發展，國內非離子表活需求也相應增加，但是國內市場處于供大于求的局面。近年來，國內表活出口業務快速增加，增速高于進口增速，凈進口量呈現逐年遞減的趨勢。截至2020年，中國非離子表活進口量為20.08萬噸，較2019年增加0.79萬噸，增幅4.1%。截至2020年，中國非離子表活出口量為18.83萬噸，較2019年增加3.07萬噸，增幅19.5%。2016-2020年，中國非離子表活凈進口量逐年遞減，年復合下降率在38.7%左右，截至2020年，中國非離子表活凈進口量僅為1.25萬噸，較2016年下降85%，較2019年下降64%。在未來較長時期內，國內非離子表面活性劑特別是新型的表面活性劑的消費量仍將會保持較高的增長速度；同時，隨著我國國內表面活性劑生產企業技術水平的提高和生產規模的不斷擴大，我國表面活性劑產品的國際競爭力將進一步提高，將減少部分高端產品對國外的進口依賴，同時海外市場拓展增加，表活出口量有望繼續增加，中國非離子表活預計會逐步向凈出口過渡。

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產業投資前景

2020年，全球表面活性劑市場達到427億美元，市場總量將達到2,280.2萬噸，2015-2022年期間的銷量增長率將達到5.40%，銷售額增長率將達到5.90%。從人均消費量來看，中國人均消費約合3.0kg/年，遠低于北美約為9.5kg/年。亞洲地區市場的復合年增長率預計將達到6.5%，高于全球平均水平。我國表面活性劑工業已有相當大的生產規模，設備和技術已越來越接近國際水平，產品數量、種類和質量都有大幅度增長和提高。隨著世界經濟的發展以及科學技術領域的開拓，表面活性劑的發展更加迅猛，其應用領域也將從現有的傳統領域向各高新技術與工業領域拓展，其在我國大體將呈以下發展趨勢：

（一）特種、定制的表面活性劑市場逐步擴大：隨著精細化工的發展，客戶對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進表面活性劑行業走向更加專業化和定制化的發展方向，其主要體現在以下兩個方面：特種功能性表面活性劑將會大力發展。例如含硅表面活性劑不僅具有耐高溫、耐氣候老化、無毒、無腐蝕及較高生理惰性等特點，還具有較高表面活性、乳化、分散、潤濕、抗靜電、消泡、穩泡等性能，是重要特殊表面活劑品種。如聚硅醚類表面活性劑，在不同溫度范圍內既可用作消泡劑，也可作穩泡劑，具有重要的應用價值。

隨著下游客戶需求的日益多樣化，表面活性劑行業將逐漸出現定制化的發展趨勢。目前，國內部分規模較大、技術領先的表面活性劑生產廠商已經開始根據客戶的需求研發和定制具有不同功能特種表面活性劑產品，這對整個行業的技術和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據客戶訂單，及時地調整生產流程，包括原料調度、人員配置、生產工藝等各方面，以滿足客戶日益增強的需求。

（二）新型表面活性劑的開發和應用：隨著素有“工業味精”的表面活性劑被廣泛應用于國民經濟發展的各個領域以及國家對環境保護的日益重視，研究和開發溫和、安全、高效的功能性和環境友好的新型表面活性劑成為近年來表面活性劑熱點。未來市場表面活性劑的發展方向主要有以下幾點：

綠色溫和型表面活性劑。隨著生活水平的提高和人類文明進步，人們對環境的保護和自身的健康越來越重視，人們趨向于使用既不污染環境又溫和、安全的天然綠色產品，這就對表面活性劑的生物降解性、刺激性和生態毒性提出了更高的要求，以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生資源為原料的綠色表面活性劑及其衍生物產品代表了新一代綠色表面活性劑劑的發展方向。

高分子表面活性劑。高分子表面活性劑是具表面活性功能的高分子化合物，被廣泛應用作膠凝劑、減阻劑、增黏劑、分散劑、乳化劑、增溶劑、流平劑、增強劑、保濕劑、抗靜電劑和紙張增強劑等產品，開發低廉、無毒、無污染和一劑多效是高分子表面活性劑的研究趨勢。

元素型表面活性劑。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而賦予其更獨特優異性能表面活劑，加入量少，表面張力超低，是一類特殊表面活性劑品種。隨著國民經濟的發展，對高性能表面活性劑的需求增加，其發展潛力巨大。

表面活性劑在各個新興領域的應用也越來越成熟：近些年，表面活性劑在制藥工業中應用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質量、生產效率以及設備防護、降低采集輸送成本和防止環境污染等方面起著重要作用。

（三）生產工藝改進、節能降耗將成為企業的重要課題：我國表面活性劑行業競爭較為充分，如果要在激烈的競爭中處于有利地位，需要加強以下兩個方面：首先，盡可能提高反應過程中的轉化率、選擇性、并盡可能減少排放，這涉及反應線路的選取、高效催化劑的研制、工藝流程的確定以及反應器和單元操作設備的開發等；其次，需要不斷降低單位生產成本、節能降耗以及提高副產物的綜合利用。轉自中金咨詢